Lieu : Théatre De La Ville

Ceci est le premier concert avec la nouvelle formation de The Divine Comedy composée de: Neil Hannon (chant & guitare), Bryan Mills (basse), Joby Talbot (hautbois, saxophone & cor anglais) and Natalie Box (violon).La batterie n’est pas autorisée, du coup Grant Gordon ne rejoins pas encore le groupe.
Ils jouent avec une section cordes, que le programme indique comme composée de: Russel Harty (piano), Isla St Clair (violon), Bruce Forsyth (alto) et Helen Thomas (violoncelle); qui sont en réalité des noms de journalistes TV.

Ils jouent ensemble l’album Promenade dans son intégralité ainsi qu’une nouvelle chanson. Toutefois le set originellement annoncé sur le programme était différent: Festive Road / Tonight We Fly / Geronimo / Queen Of The South
/ Don’t Look Down / Europe By Train / When The Lights Go Out All Over Europe / The Summerhouse / Death Of A Supernaturalist / Your Daddy’s Car / Ten Seconds To Midnight / The Drinking Song / Timewatching.

'The Booklovers' et 'The Summerhouse' sorties sur Rarities.
'The Summerhouse' également sur Apropos Of Promenade; toutefois la version de 'When The Lights Go Out All Over Europe' sur ce disque n'est pas de ce concert comme indiqué, mais est la même version que sur Indulgence No.2.