Lieu : Rennes, Théatre National De Bretagne, Salle Serreau

Nom d'affiche : Yann Tiersen & Friends

Première partie assurée par Ozark Henry.

Par le biais de leur maison de disque commune, Yann Tiersen invite Neil à chanter deux chansons pour son concert. En effet Yann était désireux de rencontrer Neil dont il est fan.
Neil Hannon et Yann Tiersen sont accompagnés d'un quatuor à cordes composé de: Olivier Bartissol, Anne-Gaëlle Bisquay, Yann Bisquay, Sophie Thevenet; ainsi que de Christian Quermalet sur Geronimo.
Moyens techniques: Radio France
Ingénieur du son: Pierre Bornard.

Enregistré et diffusé en direct sur France Inter avec une interview de Neil Hannon.
Le concert a ensuite été diffusé en entier sur France Culture (31/01/1999).

Egalement filmé par Sequence SDP et diffusé sur Paris Première et Canal Jimmy.

Une partie du concert est devenue l'album de Yann Tiersen Black Session qui comprend les deux chansons avec Neil Hannon.
Des édits de ces titres sont aussi disponibles dans la discographie de The Divine Comedy sur Gin Soaked Boy CD2, Rarities et Apropos Of Promenade.