Aux temps où The Divine Comedy était signé chez Parlophone, le groupe a édité deux CDs exclusifs au fan-club, sortes d’EP live comprenant une reprise. Ces CDs n’étaient pas faits-main par le fan-club mais étaient produits par EMI/Parlophone. Et maintenant ils sont plutôt cotés car ils sont rarement sur le marché, du fait qu’ils sont gardé (plus ou moins) soigneusement par les fans (actuels ou anciens).
Ce second CD, suite d’un premier exemplaire datant de la fin de la période Regeneration et de la formation d’alors, a été édité fin 2004, et sera le dernier dans la mesure où c’était un adieu du fan-club. En effet, après plus de 7 ans d’existence, probablement suite à un manque de souscriptions à l’époque où les communications électroniques commencèrent à prendre le dessus sur le courrier physique, le fan-club de The Divine Comedy a mis un terme à son existence. L’idée était de le remplacer par une rubrique dédiée, sur le site internet du groupe, nommée The Inner Circle, mais elle n’a jamais vraiment décollé du fait d’une politique de gestion de contenus (et aujourd’hui avec les réseaux sociaux cette question est devenue obsolète, car la gestion de communauté a pris le pas sur la gestion de contenus…). En plus des membres du fan-club, quelques exemplaires avaient été envoyés aux gagnants d’un concours organisé sur le forum de The Divine Comedy à l’époque.

Comme le numéro précédent, il s’agit d’un EP live avec des extraits de la tournée, plus précisément de la formation trio en juin 2004, lorsque trois concerts furent donnés au Bloomsbury Theatre de Londres. Le premier titre est une reprise de ‘Do You Realize?’ des Flaming Lips et a été enregistré durant une session de répétition; tandis que les deux autres, ‘Going Downhill Fast’ et ‘Lucy’, ont été enregistrés le 16 juin. Quelques années plus tard une autre chanson, une reprise de ‘I Hold Your Hand In Mine’ de Tom Lehrer a été diffusée sur le MySpace du groupe pendant quelques mois, ce titre étant, de nos jours, désormais impossible à trouver.

La pochette comprend deux photos classiques Absent Friends de la série du fauteuil. La première avec Neil, et celle au dos juste le fauteuil vide. Le devant a uniquement le nom du groupe, le disque n’a pas vraiment de nom officiel. De l’autre côté, au dos, nous avons ‘Special edition fan club release. Not for sale’ avec la référence catalogue et un message de remerciement aux membres du fan-club. Il y a bien sûr le tracklisting et des infos de contact pour le fan-club et des crédits comme sur l’enregistrement, la formation du groupe, l’écriture et l’édition des morceaux, et sur l’artwork.
Enfin, il y a une longue note sur les droits d’auteurs. Comme la précédente sortie de chez Parlophone, le single Absent Friends, cette note fait référence au label Capitol, et un logo ‘Music from EMI’ se trouve à côté de celui de Parlophone. Ensuite, nous pouvons lire un numéro de série EMI: 7243 8 76602 2 9

Le disque est designé comme les autres de l’époque d’Absent Friends, et comprend des informations comme au dos de la pochète : tracklisting, droits d’auteurs (toutefois aucune référence à Capitol Records), numéro de série, et un logo Parlophone. Près du centre nous pouvons lire: IFPI LW02 MEDIAMOTION 8766022 @ 1